イベント・セミナー情報

【オンライン開催】100円から始める「つみたてNISA」基礎講座 

  • 主催者:佐藤 彰

    開催日時:2020年05月27日19時30分 ~ 2020年05月27日21時00分

    会場:オンライン

    会場住所:オンライン

    アクセス:お申込された方に直接ウェビナーのURLをお送りします。

    参加費:2,000円

    その他:以下の方のおすすめです。 ・資産運用が初めての方 ・そもそも資産運用が自分に必要かどうか知りたい方 ・資産運用を行うときに必要な最低限度の基礎知識を知りたい方 ・つみたてNISAに興味があるもののどんなものかよくわからない方

    主催者URLhttps://satoakira-fp.com/

    登録日:2020-05-15 17:27:24

イベント・セミナー内容

  • 概要
    メリットとデメリットの双方をお伝えするので「つみたてNISA」を利用した方がよい場合だけでなく利用しない方がいい場合もわかります。

    詳細
    ●講座の概要

    投資の意義とNISAの仕組みの概要(一般NISAとの違い、選べる銘柄、上限金額、いつまで利用できる等)が理解できる内容です。

    NISA利用のメリットだけでなくデメリットもお話いたしますので、利用しない方がよい方にとってはその旨もわかる点も特徴です。個別の金融商品の推奨や販売は一切行いません。

    ●当講座から学べること

     ① 投資の基礎知識    
     ⇒投資で失敗する人の持つ「7つの習慣」を解説します。また投資を行う前に知っておくべき最低限の基礎知識を解説します。

     ② つみたてNISAの仕組み
     ⇒つみたてNISAの概要(一般NISAとの違い、選べる銘柄、上限金額、いつまで利用できる等)を説明し、つみたてNISAの全体像を解説いたします。メリットだけでなくデメリットも解説いたします。つみたてNISAを利用がおすすめである方とそうではない方がわかる内容になっております。

     ③ おすすめの投資信託の選び方
     ⇒つみたてNISAで選択できる商品やとそれぞれのタイプの銘柄の特徴について解説いたします。

    ●講師のプロフィール

    私は中央大学法学部法律学科卒業し日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)入社後、株式会社One Tap BUYを経て独立しました。

    在職中は主にコンプライアンス部門に所属し、若手社員育成や投資信託を中心とした金融商品販売チェックを10年以上行い、100店舗超の中でコンプライアンス表彰の受賞経験もあります。

    金融機関勤務の中で金融教育の必要性を実感し、現在は金融商品の販売を行わない独立系FPとして活動中です。専門は投資信託を用いた資産形成で専門家に頼らず「一人立ち」できるところまでの支援を心掛けています。

    お金に加え各種心理学等も学び、米国のコーチ養成機関の日本支部にてコーチ資格を取得しています。(総トレーニング200時間超、有料セッション180時間超)さらに少人数型の対話型勉強会を累計70回以上開催があります。

    お金に携わる仕事に長年従事しつつも私自身お金で失敗を繰り返しその度にたくさんのことを学んできました。その体験も生かしお金の本質も踏まえたサポートをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

    ●なぜこの金融機関の外部で講座を行うのか?

    金融機関に在籍していてわかったのは、金融機関のビジネスが手数料ビジネスであるということです。

    そのため金融機関での営業活動は、どうしても手数料の高い金融商品をできるだけ高く購入していただき、購入後はすぐに他の商品に乗り換えていくという営業になりがちです。

    私は金融機関の営業や販売ルールの企画や現場でのチェックを行う仕事を長年行ってきました。しかし、ビジネスモデルそのものに課題がある限り、会社の外に出なければ中立公平な立場での情報提供が難しいということが、10年以上勤務した中での私の結論でした。

    金融機関の金融商品の販売手法やどういうときにお客さまが金融商品を購入するかについて長年見てきました。また、独立する過程において私自身お金については数々の失敗があり、自分の身をもってたくさんのことを学んできました。

    それらの経験を生かし「生きたお金の知恵」をお伝えできればと思い、私は金融機関の外で講座を行っております。

    ●みなさまへのご挨拶の動画

    少々堅苦しいご挨拶になってしまいましたが、よろしければ以下のURLからご覧下さい。

    https://youtu.be/LvwZZ4uy1a0

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